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「168股票配资」新基建“高光时刻”: A股轮炒,散户如何甄别

  [ 花长春分析称,“新基建”项目在17多万亿元PPP项目库中占比只有0.5%。类“新基建”项目大约为2.6万亿元,占比14.7%左右。两者加总约占整个PPP库的15%。 ]

  “就像之前的工业4.0和机器人(300024,股吧)概念一样,现在市场确实存在过热的情况,正在走向泡沫化的阶段。”华鑫证券研发部首席策略分析师严凯文对第一财经记者表示,但该泡沫还在初期,未来十年是属于科技的十年。

  近期,有关5G的产业发展政策和相关要求密集发布,在疫情对经济增长造成一定冲击的背景下,以5G建设为代表的“新基建”将成为逆周期调节对冲经济下行的重要手段。市场资金闻风而动,大举进入相关概念市场,特高压、超导指数、充电桩等多个概念题材个股涨幅居前。

  市场有观点认为,新基建或成未来投资布局的重点领域。但也有观点表示,所谓基建不论新老,都属于“打底子”的工程,真正带动经济的是流动于“底子”之上的产物。

  新基建是科技的高速公路,公路本身不“创造钱”,但是有了路才能通车。正是这些奔跑的汽车,将货物承载运送至全国各地,成就了庞大的交易市场,为经济输送源源不断的新活力。

  新基建的“高光时刻”

  在中央提出要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度后,全国多省市发布了有关新基建项目的投资计划。

  北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布的2020年重大项目投资计划清单中,有多笔大额款项将会流入新基建领域。联通与电信均表示将在2020年前三季度完成25万个5G基站的建设计划,中国移动2020年暂时的建设计划为30万个。华为、中兴等在内的5G设备厂商,均在2月底全面升级了5G全系列商用产品。

  另据中国信通院预计,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

  所谓“新基建”主要发力于科技端,包含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域。

  Wind资讯数据显示,截至3月4日,新基建相关的概念中,云计算、光模块、大数据、高频PCB等概念指数节后涨幅均超过20%,存储器、工业互联、射频天线、5G、人工智能物联网、特高压等概念指数节后涨幅均超过10%。多家券商和机构也纷纷发表观点,认为以5G为首的新基建风口已然到来。

  光大证券(601788,股吧)认为,5G作为信息基建的中流砥柱,在2020年内有望建设提速,同时受政策影响,以及广电的加入,国内电信业资本开支有超预期可能。

  恒大集团首席经济学家兼研究院院长任泽平表示,启动“新”一轮基建,关键在“新”,要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费和“鬼城”现象。他认为未来“新”一轮基建主要应有四“新”:新的地区、新的主体、新的方式和新的领域。

  比如要进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。基建投资方式上要规范并推动PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。

  政策层面的接连鼓励,有助于稳定和提升5G的投资力度,助力5G网络实现快速大规模扩张。中金公司预测,随着5G标准的完善和SA独立组网技术的成熟,5G建设将逐步提速,2020年全年建设基站数量或突破70万个,并且在2021年和2022年继续明显增长;同时,政府层面有望继续出台一系列支持5G建设的优惠政策,包括资金支持、建设支持和用电支持。

  东吴证券(601555,股吧)也提出,主设备商作为“新基建”的重要抓手,是抢占科技制高点的关键。据前瞻产业研究院预计,随着5G商用部署的不断推进,2030年主设备商的支出将超过5200亿元,成为5G经济产出重要来源之一。从5G竞赛的角度来讲,主设备商是我国保持5G领先优势的一把利剑;从经济的角度来讲,更是拉动5G经济产出的主力军;从产业链环节来讲,能带动上游半导体、芯片等环节自主,下游催生更丰富更广泛的服务内容。

  基建“理智”,资本“疯狂”

  未来十年,是属于科技的十年。但是,这不代表可以给科技安上不同的概念轮着炒。

  此前部分省市公布的“25万亿”重点项目投资规模引发热议,大量资金追逐新基建相关个股入市。中泰证券宏观团队直指这是偷换概念,其实这只是一个“计划”项目规模,并不会在2020年一年内全部落地,很多需要未来多年建设。

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